SERVICE

サービス案内 個人のお客様

あなたのライフプランに寄り添い、最適な保険会社やプランをご提案
あなたのさまざまな保険に関する悩みや疑問に保険のプロが親切丁寧にお答えします

人生のトータルプラン 個人様保険のご相談

人生を楽しむためにはマネープランが欠かせません。ファイナンシャルプランナーとして、お客様のライフデザインに基づくライフプランを実現するために、保険見直し等による最適な保険のご提案をはじめ、資産形成・運用プラン、ファイナンス、リスクマネジメント、相続・事業承継対策などのご相談まで、幅広く承ります。

ご相談の流れ

1
メールフォーム、電話、訪問にて相談開始

あなたの保険の悩み・不安な点をわかりやすく解決

あなたの結婚、出産、お子さまの事や人生のライフプランを明確にして、さらには老後の安心やさまざまな保険の事など、保険のプロがわかりやすく説明します。現在加入の保険があれば、ぜひ保険証券をご持参ください。拝見させて頂き、加入中の保険の内容につきましても、詳しくご説明いたします。あなたが知らなかった保険の内容や疑問点にお答えし、保険料の見直しが必要かどうか、わかりやすくご案内します。

2
あなたの希望のライフプランをもとに、どのくらいの保障が必要かご案内します

とにかくわかりやすく明確に、何度でもご説明します

予期しない万一の時のために最適な保険をお選びし、必要な金額を算出します。ご家族やお子様の成長にあわせてどのくらいの保障が、どのくらいの期間必要で、一番最適な保険額はいくらなのか?また、けがや病気で入院や手術をしたときに必要となる保障はどのようなものなのかなど、あなたのプランに合わせた保険会社の保険商品をお選びし、明確にわかりやすくご説明します。

3
あなたの保険の問題点と今後の不安に備える最適なプランをあなた以上に考えます

今、加入の保険と保険内容、保険価格は最適ですか?

あなたに必要な最適な保険やライフプランがあなたの今の保険に対する悩みや加入中の保険と照合してプラン内容の過不足や必要な内容、あらゆる角度で今の問題点を明確にし、新たに最適なプランや保険会社、見直しなどのプランなど明確にわかりやすくご説明します。もちろん無理な勧誘は一切行いません。何度でも安心してお問合せ下さい。

4
あなたやご家族のライフプラン、保険のご提案をいたします

問題点を解決した、最適な人生の保障プランが完成します

お客様の不安に備える保険のご案内や、現在の保険の見直しをしたうえで、あなたやご家族に寄り添ったライフプランをご提案させて頂きます。また、ライフプランに合った保険商品を、複数の生命保険会社・損害保険会社からお選びして、保険の最適プランをご提案いたします。お客様以上に親身になって、お客様とご家族のライフプランをご案内します。

ご契約者様サポート

弊社ではご契約前の保険選びと同様にご契約後にもしっかりとサポートします。
どんなに小さな疑問でもご遠慮なくおたずね下さい。
お問い合わせフォームまたはお電話にて、ご質問やご相談を承っております。

お問い合わせの例

病気で入院。保険でいくらもらえるの?

医療保険だけではなく、生命保険の医療特約でも、入院給付金をもらえるものがあります。 弊社では電話1本のお問合せで迅速に請求手続きを行います。

保険の更新の時期が来ました

あなたの生活やその他が変わっていたら、新しくプランを検討したほうがコストや保険内容でよい場合もありますので、プランの見直しをいたします。

交通事故や怪我の時はどうすればいいの?

あなたの保険加入内容によって保険適用範囲がそれぞれ違います。まずは事故の連絡を保険会社に入れて、弊社へご連絡下さい。

子供が生まれたり亡くなった方がいるなど…

家族構成が出産や残念ながら死亡などで契約内容と変わりましたらご連絡下さい。 ご結婚での名義変更やその他更新なども併せてお問合せ下さい。

マイホーム、マンションなどを購入など…

火災保険や地震保険など、マイホームを守る保険に新たに加入しましょう。また家やマンションなどご自分の不動産を所有するとこれまでの保険内容が(住所やその他変更も含めて)変わります。お問い合わせいただきましたら、詳しくアドバイスいたします。