人生のトータルプラン

個人様保険のご相談

FP(ファイナンシャルプランナー)としてお客様のライフデザイン(生き方、生きがい)
に基づくライフプラン(生活設計)を実現するため、資産形成・運用プラン、ファイナンス、リスクマネジメント、
相続・事業承継対策をサポート。

  1. 保険見直し等による最適な保険のご提案
  2. 相続対策(遺産分割対策、納税資金対策、税負担軽減対策)

現役時代も子育て時代もセカンドライフも
今も、そして将来も…
人生を楽しむためにはマネープランが必要になります。
マネープランを中心としたライフアドバイザーとして
お金の問題だけでなく幅広い経験と知識であなたの人生をサポートします。

法人様マネープラン経営のご相談

  1. 生命・損害保険を活用した企業のリスク管理と企業防衛対策
  2. 福利厚生制度(役員退職金、従業員退職金等)
  3. 自社株対策(自社株買取資金)
  4. 申告書(法人決算書)の財務分析をもとに、金融機関や公的融資制度等から資金調達方法や
    資金管理とキャッシュフロー経営による財務内容改善のサポート及びアドバイス。
  5. 円滑な事業承継のための自社株対策と経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)の承継のサポート。

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